Dans un appartement, un homme porte casquette, il est assis sur un canapé, fume une cigarette. On entend l’eau couler, son amant prend une douche. Très vite il arrive, nu, et lui taille une pipe. Puis ils passent dans la chambre, sur le lit. L’homme à la casquette lubrifie le cul de son amant avant de le sodomiser en levrette. Il s’allonge et l’autre se cale sur sa bite. Ils se roulent des pelles, se caressent, un anneau de fer enserre désormais une partie des couilles de l’homme à la casquette. Ses burnes sont comme une mandarine que l’autre lèche. Une fois encore, après avoir glissé un préservatif sur sa bite, le premier défonce, à genoux, son partenaire, conservant l’anneau sur ses testicules. Puis il le reprend à la missionnaire, éjacule tandis que son amant se branle et jute sur son ventre.

Un jeune peintre fait du porte à porte pour vendre ses toiles, le locataire de cet appartement l’invite à rentrer. Tout bascule très vite, ils se pelotent et se déshabillent. Debout ils se branlent, le locataire coince sa langue dans la raie du cul du jeune peintre et le lèche puis il l’attire dans sa chambre. Les corps s’entremêlent avant que le locataire ne glisse un préservatif sur la bite de son partenaire en même temps qu’il le suce. Il agrippe alors le dard de l’artiste et se perfore l’anus. On mate les deux protagonistes, au travers d’une large glace. Le locataire allongé, le jeune peintre, entre ses cuisses écartées, lui taille une pipe avant de le sodomiser dans une position classique. Le locataire se remet à pomper l’amant. Le jeune peintre, à genoux, termine en giclant sur le torse du locataire. Ce dernier jute à son tour en récurant la queue du jeune peintre encore baveuse.

Dans une chambre, sur un matelas, deux types se pelotent et se roulent des pelles avant de se dévêtir. Le premier est de type européen, le second de type maghrébin. Roulé-boulé, les mecs tombent au sol. Le premier pompe le second qui prépare un préservatif. Examen rectal avant pénétration. La bite du second s’enfonce nickel dans le ventre du premier, les couilles sont pendantes. Changement de position, même topo, mais sur le flanc. Au sol, le second, bite raide, s’allonge. Le premier se cale en équerre sur son pote, secoue les reins, se branle et se fait troncher. Le second encule le premier, en levrette, sur le matelas. Puis ils se pelotent encore, s’embrassent, se doigtent et se pognent. Le second éjacule sur son ventre, repompe le premier qui s’astique avant de lâcher la purée.

Accompagnée d’un jeune homme, elle surprend son mari, chauve, en train de se masturber dans leur chambre à coucher. Elle l’engueule, se venge en taillant une pipe au jeune homme avant d’obliger son mari à faire la même chose. Ensemble, les deux époux sucent le garçon qui à son tour pompe le mari. L’épouse glisse un préservatif sur la queue du jeune homme avant de s’y emmancher. Puis elle s’harnache, à la taille, d’un gode noir, qu’elle oblige son mari à sucer en même temps qu’il lèche la bite du garçon. Peu après, ce dernier sodomise l’époux. C’est au tour de la femme de piner le cul de son mari. Dans une position classique, le garçon encule le mari avant que l’épouse ne le reprenne avec le godemiché. Le jeune homme se branle et jouit sur le torse de l’époux qui lui lèche les couilles. Un peu après, le mari gicle. En parfaite dominatrice, l’épouse gère la situation jusqu’au bout.